Тема

14 января, 19:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

2018 год для мирового рынка зерновых и масличных, или ТОП-7 причин считать год переломным (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (55))

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Калайда

2018 год для мирового аграрного сообщества запомнился обилием событий в политике как госрегулирования, так и импортных и экспортных пошлин. Непредсказуемость нововведений и глобальные изменения в масличном и зерновом сегментах держали в постоянном напряжении всех участников рынка. О том, чем же так запомнился 2018 год, в нашей подборке наиболее значимых событий.

 

Индия: новые пошлины и влияние на мировую торговлю

 

В эпицентре событий мирового аграрного рынка в 2018 году оказалась Индия. Высокое производство пшеницы и рекордная внутренняя закупочная кампания зерновой, достигшая 35,2 млн. тонн, привели к тому, что правительство страны в апреле 2018 г. приняло решение повысить импортную пошлину на пшеницу с 20 до 30%. Одной из основных предпосылок к повышению ввозной пошлины стала значительная конкуренция со стороны зерновой украинского и российского происхождения, цены на которую даже после уплаты налога на импорт оставались более привлекательными для индийских переработчиков.

В дополнение к нововведениям в секторе пшеницы индийское правительство утвердило ряд изменений и в бобовом сегменте. Кардинальное повышение импортных пошлин на нут, чечевицу и горох в 2017 году не остановило власти страны, и весной 2018 года таможенная импортная пошлина на нут была повышена с 40% до 60%. Кроме того, в связи с высоким урожаем гороха в Индии, а также с целью поддержки внутренних производителей зернобобовой в конце апреля 2018 года правительство и вовсе ввело запрет на импорт желтого гороха в страну на 3 месяца, который впоследствии был продлен до конца года. Естественно, значительное сокращение импортных закупок зернобобовых культур Индией оказало давление на мировую торговлю. Согласно оценкам экспертов IGC, прогноз мирового экспорта бобовых культур в 2018 году (январь-декабрь) составит 15,3 млн. тонн против 17,2 млн. тонн годом ранее.

Затронули жесткие правительственные меры и индийский масличный комплекс. В марте была повышена пошлина на импорт сырого пальмового масла с 30% до 44%, а также рафинированного масла – с 40% до 54%, что стало максимальным показателем за последнее десятилетие. Данное решение было принято с целью защиты интересов местных производителей масличных, а также переработчиков ввиду существенного снижения цен на масличные и растительные масла на внутреннем рынке. Следующим этапом стало повышение ввозных пошлин на сырые масла (подсолнечное, рапсовое) на 10% - c 25% до 35%, а также на сырое соевое масло – с 30% до 35%. Помимо того, пошлина на импорт рафинированных масел (подсолнечное, соевое и рапсовое) была также повышена на 10% - c 35% до 45%. Сложившаяся ситуация привела к сокращению спроса Индии на импортные растительные масла, что повлекло за собой снижение цен на мировом рынке масел.

Тем не менее, 31 декабря 2018 года новогодним подарком для стран Южной Азии стало решение правительства Индии о снижении пошлины на импорт пальмового масла: на сырое – с 44% до 40%, рафинированное – с 54% до 50%. Поставки рафинированного пальмового масла из Малайзии будут облагаться 45% пошлиной по сравнению с 54%, действующими ранее. Изменения вступили в силу уже с 1 января т.г.

 

Китай и США: под напряжением

 

Пожалуй, одним из самых экстраординарных событий 2018 года стало осложнение торговых отношений между двумя экономическими гигантами – США и Китаем, что значительно повлияло на сельскохозяйственный сектор.

В марте 2018 года правительство США заявило о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). Правительство КНР, в свою очередь, объявило о введении пошлин в отношении поставляемых в страну 128 позиций товаров из США. Естественно, реакция американского правительства не заставила себя ждать, и США заявили о намерении ввести дополнительные импортные пошлины в размере 25% в отношении 1300 наименований китайской продукции различных отраслей (машиностроение, судостроение и морская техника, сельхозтехника и др.). Китай, в свою очередь, заявил о намерении ввести 25% импортную пошлину еще на 106 позиций американской продукции, включая соевые бобы, которые являются для США стратегически важной экспортной сельхозкультурой.

Июль 2018 года стал переломным для мирового соевого сектора, а действие вышеуказанной пошлины вступило в силу, что значительно сместило экспортные потоки американской сои и привело как к замедлению темпов экспорта масличной из США, так и к практически полному прекращению торговли соевыми бобами в направлении КНР.

После ряда встреч глав правительств КНР и США с целью улучшения торговых отношений в декабре США возобновили поставку соевых бобов в направлении Китая. Однако объем отгрузок американской масличной на китайский рынок был небольшим и составил, по разным оценкам, от 3 до 5 млн. тонн. Конечно же, полной стабилизации торговых отношений между странами до конца года так и не произошло, тем не менее, представители правительства США и КНР планируют провести серию переговоров по вопросам взаимной торговли в январе 2019 года.

 

Бразилия: соевый бум и новые экспортные вершины

 

Интересной в минувшем году была и ситуация в Бразилии, которая закрепила за собой позицию топ-экспортера соевых бобов в мире, забрав пальму первенства у США. При этом основным драйвером роста экспортных отгрузок сои бразильского происхождения стало не столько увеличение производства масличной в стране, сколько торговая война между США и КНР и смещение экспортных потоков. По оценкам экспертов Oil World, на протяжении 2018 г. (январь-декабрь) экспорт сои из Бразилии увеличился до 83,6 млн. тонн против 68,1 млн. тонн по итогам 2017 г. При этом отгрузки бразильской сои в Китай в период с октября по декабрь 2018 г. составили 13,79 млн. тонн против 6,05 млн. тонн в 2017 г.

Нельзя не отметить, насколько существенно торговый конфликт между КНР и США повлиял на увеличение экспорта сои из Бразилии. Согласно данным экспертов Oil World, в период с сентября по декабрь 2018 г. данный показатель составил 19,01 млн. тонн против 11,26 млн. тонн в 2017 г., вместе с тем, отгрузки соевых бобов из США в аналогичный период составили всего 17,64 млн. тонн против 29,55 млн. тонн в 2017 г.

 

Турция: падение турецкой лиры и новые пошлины

 

Лето 2018 года многим запомнилось суматохой вокруг турецко-американского конфликта. После заявления президента США Дональда Трампа о повышении таможенных пошлин на импортируемые из Турции сталь и алюминий турецкая лира достигла исторического минимума по отношению к доллару США. Значительная девальвация национальной валюты вынудила правительство страны понизить ввозные пошлины на семена подсолнечника до 13% в сравнении с 27%, установленными ранее.

Также была введена нулевая пошлина на шроты и корма, при этом в отношении соевого шрота она действовала только на продукт происхождением из ЕС. Пошлина на импорт данной продукции из других стран была установлена на уровне 5%.

 

Иран: экономические санкции и напряженные условия торговли

 

В ноябре 2018 года США возобновили действие экономических санкций в отношении Ирана, предусматривающих, в частности, запрет на проведение торговых операций в ряде секторов экономики и отключение иранских банков от международной платежной системы SWIFT. Данное нововведение, однако, на первых порах значительно не повлияло на отгрузки ключевых сельхозкультур в иранском направлении. Тем не менее, в конце декабря 2018 года крупнейшие трейдерские компании США объявили о приостановке сделок с Ираном по поставкам в данную страну сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Главной причиной решения стала невозможность осуществлять платежи по контрактам банками Ирана ввиду масштабных экономических санкций.

 

ЕС: снижение импортной пошлины на кукурузу и сорго

 

Что касается ЕС, то в 2018 году было принято решение снизить ставку таможенных импортных пошлин на кукурузу и сорго – с 5,61 до 0,56 евро/т на фоне роста мировых цен на зерновые. Согласно законодательству, ставка пошлины на кукурузу в ЕС базируется на формировании цен на физическом рынке зерновой в США, стоимости фрахта в Роттердаме, а также курсе евро по отношению к доллару США. Напомним, что в октябре 2017 года ЕС повысил указанную пошлину с целью сокращения импорта кукурузы, что в итоге не дало ожидаемого эффекта.

 

Биотопливо и пошлины

 

В 2018 году правительство Аргентины объявило о повышении экспортной пошлины на биодизель – с действующих 8% до 15%. Данное решение было принято с целью увеличения госдоходов, а также для того, чтобы развеять опасения участников мирового рынка относительно сокращения экспортного потенциала страны в условиях девальвации национальной валюты.

В конце года Еврокомиссия выступила с предложением возобновить действие антидемпинговых пошлин при импорте в ЕС аргентинского биодизеля. Данное решение было обусловлено активными поставками на европейский рынок дешевого биотоплива из Аргентины, что оказывает негативное влияние на внутренних производителей продукции. В частности, предлагается ввести указанную пошлину в диапазоне 25-33,4%. Однако, чтобы данное предложение вступило в силу, оно должно быть утверждено всеми странами-членами ЕС.

 

Такими были основные события 2018 года для мирового рынка зерновых и масличных культур, последствия которых мы увидим в новом году, который обещает быть не менее насыщенным.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи