Тема

14 декабря 2018, 11:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 667

Экспортируя зерно вместо продуктов переработки, Россия ежегодно теряет около $1 млрд (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (54))

 

Россия, являясь одним из крупнейших мировых производителей зерна и муки, из года в год активно развивает экспорт сырьевой базы и прилагает усилия для наращивания объемов экспорта продуктов с добавленной стоимостью, что может принести куда большую прибыль, и в последние годы ситуация начала меняться к лучшему. Во второй половине 2017/18 МГ РФ улучшила торговые отношения с Китаем, составив сильную конкуренцию Украине по сбыту муки в данную страну. Немаловажную роль в этом сыграла государственная поддержка и программа по развитию экспорта мукомольно-крупяной продукции до 2024 года.

О текущей ситуации и перспективах российского рынка готовой продукции мы побеседовали с Маргаритой Свищевой, начальником отдела отраслевой аналитики АПК ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России».

 

- Говоря о рынке продуктов переработки зерновых, необходимо отталкиваться от сырьевой базы. Маргарита, поделитесь своими оценками в данной области.

- Министерство сельского хозяйства РФ активно отслеживает ситуацию как на сырьевых рынках, так и на рынках продукции переработки зерна.

По нашим оценкам, в 2017 году объем мирового рынка пшеницы составил 230 млн. тонн, или 102,56 млрд. долл. в денежном эквиваленте. В прошлом году в России было произведено 85,9 млн. тонн зерновой, что составляет 12% от объема мирового производства данной культуры. Стоит отметить, что за последние 13 лет доля РФ в мировом экспорте пшеницы увеличилась в 3 раза (с 10,4 млн. тонн до 33 млн. тонн). По итогам прошлого сезона Россия возглавила рейтинг мировых экспортеров зерновой, сместив США на второе место.

Объем рынка зерновых 

* Источник здесь и далее: Аналитический центр Минсельхоза России

 

России принадлежат 10% посевных площадей в мире, из которых 40% - чернозем. В 2018 году под посевы выделено 79,2 млн. га, из которых 46,4 млн. га – под зерновые и зернобобовые. Но необходимо учесть, что российские мукомолы перерабатывают исключительно продовольственную пшеницу 3 и 4 класса. Согласно данным о качестве зерна, которыми располагает наш аналитический центр, порядка 65% пшеницы является продовольственной.

 

- По Вашим данным, какие регионы занимают лидирующие позиции? Как Вы оцениваете обеспеченность мукомольной отрасли РФ сырьевой базой?

- В целом, можно сказать, что сырья России вполне достаточно для мукомольной промышленности. Ежегодно перерабатывается порядка 15 млн. тонн зерна, из которых 90% - это пшеница. Основными производителями данной культуры в РФ являются Краснодарский край, Ростовская область, и замыкает тройку лидеров Ставропольский край. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что по качеству выращиваемого зерна лидером является Ставропольский край.

 

Рейтинг субъектов РФ по производству 

продовольственной пшеницы, тыс. тонн

Распределение пшеницы по классам в федеральных округах РФ, тыс. тонн

 

- Немаловажную роль в обеспечении производства зерна играет материально-техническая база. Какова ситуация в данном секторе?

- Обновление материально-технического обеспечения происходит планомерно, в рамках имеющихся государственных программ обновления сельскохозяйственного парка и возможностей СХТП. На данный момент в России на один трактор приходится 122 га. Для сравнения: в США этот показатель составляет примерно 17 га. Количество техники, приобретаемой сельхозпроизводителями, к сожалению, не в полном объеме возмещает выбывшую технику.

Относительно финансового обеспечения, по нашим данным, предприятия, которые производят зерно и получают господдержку, имеют рентабельность порядка 15-17%.Без господдержки показатель рентабельности производства зерна составляет 4-15%.

 

- Какова ситуация с финансированием мукомольной промышленности?

- В данном секторе ситуация немного хуже. В настоящее время показатель рентабельности производства готовой продукции для мукомольных предприятий с учетом господдержки составляет до 10%, а без учета господдержки – порядка 3-5%. Но здесь важно отметить, что до 2016 года господдержка мукомольной промышленности практически не выделялась.

 

Рентабельность предприятий, получивших господдержку, по видам выпускаемой продукции в 2017 г.

Макаронные и аналогичные мучные изделия

38%

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

18%

Крупа гречневая

7%

Крупа манная

11%

Крупа овсяная

18%

Мука из прочих зерновых культур

6%

Мука пшеничная (сорта «экстра», крупчатка, хлебопекарная высшего сорта)

10%

Мука пшеничная прочая

9%

Продукция мукомольно-крупяного производства

10%

Рис шелушеный

20%

 

- В целом, как бы Вы охарактеризовали состояние российской мукомольно-крупяной промышленности?

- Мукомольная промышленность сегодня занимает основную долю в АПК России. Суммарная выручка предприятий составляет порядка 220 млрд. руб. – это 4% пищевой промышленности.

По нашим данным, в настоящее время в данной отрасли работает 295 индустриальных компаний и более 3000 малых предприятий.

Среди основных вопросов, стоящих перед отраслью в 2018 г., можно выделить следующие:

  • средняя загрузка мощностей мукомольных предприятий – 63,4%;

  • износ оборудования, основных фондов – 59,5%;

  • использование средств заемного капитала – до 90%.

 

- Как Вы оцениваете роль России на мировом рынке мукомольной продукции и перспективы развития отрасли?

- Средний показатель доли России в мировом производстве муки в динамике 2005-2017 гг. составляет всего 5%. В 2017 г. в стране было произведено 4% от всего объема производства мукомольной продукции (9,2 млн. тонн), а доля экспортной муки в общем объеме производства составила всего 2,3% (212 тыс. тонн).

Объем рынка мукомольной продукции