Тема

14 июля, 11:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 2154

Итоги 2016/17 МГ на украинском аграрном рынке: свежий взгляд экспертов (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (37))

 

 

 

 

 

 

 

Анна Танская

 

С одной стороны, экспорт агропродукции из Украины с каждым годом динамично развивается и демонстрирует наиболее перспективные результаты по сравнению с остальными секторами. Но, с другой стороны, украинский аграрный рынок становится все плотнее и жестче.

Как в условиях высокой конкуренции и практически нулевой поддержки со стороны государства молодым экспортно-ориентированным компаниям удается не только встать на ноги, но и показывать достаточно успешные результаты?

 

Анализируя статистику отгрузок и рейтинг украинских экспортеров зерновых культур за последние несколько сезонов, можно отметить появление среди них новых динамично развивающихся компаний.

Перед собой и представителями таких компаний мы поставили непростую задачу – подвести итоги завершающегося 2016/17 МГ и рассказать об основных ожиданиях относительно 2017/18 МГ в разрезе ключевых тенденций мирового и внутреннего рынков.

Нами были выбраны четыре компании, работающие на украинском зерновом рынке от 1 до 7 лет и показывающие, на наш взгляд, наиболее перспективные результаты. Эти компании из года в год не стоят на месте, наращивая объемы и расширяя географию экспорта, а также реализуя все новые проекты. А это в эпоху перемен, постоянно происходящих в политической и экономической сферах Украины и мира, порой оказывается достаточно сложно.

Однако, как говорится, «кто не рискует, тот…». Пожалуй, именно благодаря этому лозунгу и амбициям экспертов молодых компаний сектор украинского экспорта и продолжает развиваться и демонстрировать все лучшие результаты работы, невзирая на множество сложностей и противоречий как на внутреннем, так и внешнем рынках.

С целью более детальной оценки ситуации на зерновом рынке в 2016/17 МГ – начале 2017/18 МГ в Украине и за ее пределами респондентам были заданы вопросы, которые для удобства были разбиты на следующие тематические блоки:

- Результаты работы компании на зерновом рынке в 2016/17 МГ

- География экспорта

- Работа аграрного рынка в 2016/17 МГ: основные особенности

- Факторы, способствующие и тормозящие развитие украинского аграрного рынка. Роль государства

- Условия для работы: конъюнктура мирового и внутреннего рынков

- Ключевые факторы ценообразования. Чего стоит ожидать на старте 2017/18 МГ?

 

 

 

 

 

Марина Кривонос,

трейдер компании «Амбар Экспорт BKW»

 

Результаты работы компании на зерновом рынке в 2016/17 МГ

Учитывая все те внутренние и внешние сложности, которые нам пришлось преодолеть, в целом, мы положительно оцениваем результаты сезона. Компания «Амбар Экспорт БКВ» в 2016/17 МГ вошла в ТОП-10 экспортеров украинской пшеницы, и это при том, что мы совершаем полную цепочку экспорта «фермер – конечный потребитель». Пшеница занимает львиную долю в наших поставках. Так, в уходящем сезоне мы экспортировали 400 тыс. тонн этой культуры – около 80% от всего нашего экспорта. Отмечу, что в 2016/17 МГ, помимо основного порта отгрузок – Бердянск, мы успешно вышли на рынок глубоководных портов, в частности начали работать через СК «Ольвия» в Николаеве, а в недалеком будущем планируем начать работать через Одессу. Более того, в этом сезоне мы основали компанию Ambar Trading Gmbh с главным офисом в Швейцарии. Задача компании – привлекать иностранное финансирование и направлять эти потоки на закупки агропродукции в Украине. Поэтому мы амбициозно и уверенно смотрим в будущий сезон и планируем значительно улучшить наши показатели, сохранив при этом уже привычное для наших зарубежных партнеров высокое качество товара и сервиса.

 

География экспорта

Наша компания осуществляет экспорт продукции в страны Средиземноморского бассейна – Египет, Ливан, Тунис, Алжир, Израиль, а также Европы – Италию, Грецию, Испанию. Кроме того, мы имеем плодотворный опыт работы со странами Персидского залива и уже в этом году планируем выйти на азиатский рынок. Что касается географии экспорта агропродукции из Украины, то в 2016/17 МГ она несколько изменилась. Важно отметить, что на фоне продолжения сотрудничества Украины с традиционными партнерами (такими как Египет, Ливан, Турция, Италия, Испания, Китай) трейдеры с успехом выходят на новые рынки, открывая тем самым все больше возможностей для украинских экспортеров. Так, например, по результатам 2016/17 МГ Индия вырвалась на первое место по объему импортируемой пшеницы, отодвинув многолетнего лидера (Египет) на второе место, ТОП-3 покупателей замыкает Таиланд, а Индонезия переместилась на четвертую позицию в ТОП-10 крупнейших покупателей украинского зерна. Не секрет, что международная торговля по-прежнему неразрывно связана с политикой, а в условиях избыточного количества предложений на рынке страны-импортеры могут в любой момент отказаться от сотрудничества с тем или иным партнером, преследуя политические цели. Ярким примером этого в сезоне-2016/17 является Турция, которая ввела 130% пошлину на поставки российского зерна, что позволило ряду других стран активно экспортировать зерно беспошлинно и расширять географию экспорта.

 

Аграрный рынок в 2016/17 МГ: основные особенности

Хотелось бы отметить, что уходящий сезон действительно был рекордным для Украины, показав высокую урожайность зерновых культур и колоссальный объем экспорта. Напомню, что в 2015/16 МГ Украина установила рекорд экспорта – 39 млн. тонн, при этом по итогам сезона-2016/17 на внешние рынки поставлено 42,3 млн. тонн зерна. Интересен тот факт, что сезон характеризовался большим перекосом во временной динамике экспорта. Так, почти 60% всего объема экспорта пришлось на первую половину сезона (июль-декабрь), а во второй половине года наблюдался некий спад. Причину сложившейся ситуации в большей степени связывают с особенностями возврата НДС, а также потребностью аграриев быстро продавать зерно для погашения кредитных обязательств. К сожалению, такой значительный объем экспорта выявил ряд проблем в логистической инфраструктуре сектора. Так, с началом периода транспортировки кукурузы зернотрейдеры остро ощутили нехватку вагонов и локомотивов, что повлекло за собой несвоевременные поставки агропродукции и значительные финансовые потери. В результате экспорт в 42 млн. тонн зерна стоял под угрозой из-за логистического коллапса внутри Украины, единственным облегчением в сложившийся ситуации теоретически могла бы стать речная навигация (учитывая природный потенциал страны), однако на практике это маловероятно на данный момент.

Что касается внешних факторов воздействия на украинских экспортеров в этом сезоне, то я бы отметила, что страны-импортеры часто «играют» на вопросах качества украинского зерна. Свежий пример 2016 года – требование Египта относительно нулевого содержания спорыньи в импортируемой пшенице, что сделало невозможной поставку зерновой в эту страну и стало новой неприятной головоломкой для трейдеров. Несмотря на то, что высокими темпами экспорта пшеницы в этом сезоне Украина обязана Индии, эта страна также «пощекотала нервы» украинскому экспортеру. Так, Индия с целью поддержки собственного производства запретила фумигацию бромистым метилом (запрещенный реагент в Европе) непосредственно в своих портах, требуя проведения фумигации в портах загрузки. Тем не менее, несмотря на ожидаемый внутренний рост производства и некое сдерживание импорта, Индия останется крупным покупателем нашей пшеницы в предстоящем сезоне.

 

Факторы, способствующие и тормозящие развитие украинского аграрного рынка. Роль государства

Рекордные показатели экспорта в уходящем сезоне обусловлены очередным высоким урожаем, а также значительными переходящими запасами зерновых. Однако данные показатели, к сожалению, сформировалисьв условиях очень низких цен на зерно. Не секрет, что, несмотря на рекордные цифры, объем валютной выручки остался на уровне 2015 года.

Немаловажные факторы развития украинского экспортного рынка – это популяризация аграрного потенциала Украины и продвижение украинской продукции на мировом рынке. Одним из преимуществ Украины является то, что наше зерно соответствует всем европейским нормам и стандартам. Мы стремимся доказать это нашим зарубежным клиентам и, помимо качества физического товара, заботимся о высоком качестве сервиса и сопровождения сделки.

Также рост объема экспорта обусловлен заинтересованностью крупных украинских аграриев экспортировать собственную продукцию в условиях отмены спецрежима по уплате НДС. При экспорте сельхозпродукции применяется нулевая ставка НДС, что значительно оптимизирует налоговые обязательства, которые возникают у фермеров при реализации агропродукции. Как результат, помимо классического трейда, в уходящем сезоне мы заключили около 90 договоров-комиссий с крупными сельхозпроизводителями и помогли им стать экспортерами. Мы ожидаем заинтересованность в такой схеме работы и в предстоящем сезоне, что позволит украинскому экспортному рынку стремительно развиваться.

 

Несмотря на то, что государство по-прежнему строит бюрократические преграды бизнесу, мне бы хотелось остановиться на положительных моментах работы правительства, а именно – на вопросе повышения качества и безопасности украинских продовольственных продуктов до европейских стандартов. Данное стремление напрямую касается необходимости Украины избавиться от ярлыка сырьевой страны, ведь готовые товары экспортируют высокоразвитые страны. Экспорт такой продукции является более дорогостоящим и принесет больше валютной выручки нашей стране.

Также хотела бы отметить стремление правительства уделять внимание развитию органического земледелия и переработки. По моему мнению, это тот эффективный путь, на который есть огромный спрос в мире. Экотематика набирает высокую популярность, но, к сожалению, Украине по большому счету нечего предложить миру ввиду минимальной поддержки производителей и экспортеров со стороны государства. На данный момент ожидается рост объема экспорта органической продукции за счет государственного контроля и финансирования производства.

Говоря о законодательных изменениях в АПК, нельзя не отметить насущную и, смею признаться, самую обсуждаемую тему – грядущую земельную реформу, на принятии которой в этом году настаивает Международный валютный фонд.

Хотя, по моим оценкам, принятие данной реформы в 2017 году маловероятно ввиду отсутствия консолидированной позиции у правительства, я очень надеюсь, что все-таки украинскую землю наконец-то начнут эффективно использовать как актив для привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов.

 

Одним из преимуществ Украины является то, что наше зерно соответствует всем европейским нормам и стандартам.

 

Условия для работы: конъюнктура мирового и внутреннего рынков

В сложных условиях 2016/17 МГ, при высоких урожаях и рекордных переходящих остатках во всем мире, экономика экспортных поставок оставляет желать лучшего, и красноречиво об этом свидетельствовали цены на зерно в уходящем сезоне. Украинские экспортеры сталкиваются с жесткой ценовой конкуренцией и потерей рынков не только на мировой арене, а и внутри страны, и это на фоне проблем с внутренней логистикой и все еще достаточно высокой стоимостью перевалки в портах Украины. Тем не менее, стоить отметить, что в Украине четко прослеживается тенденция снижения портовых ставок, что обусловлено модернизацией мощностей и высокими темпами строительства новых терминалов. Более того, сложившаяся политическая ситуация стала причиной активизации мелких портов в борьбе за грузопоток и привела к значительному снижению ставок, которые все же минимум в 2 раза выше европейских.

Выдержать конкуренцию внутри страны и оптимизировать маржинальность нам позволяет структура группы компаний BKW, где, помимо трейдинга, представлены такие направления, как дистрибуция семян, СЗР, удобрений и собственный агрохолдинг.

Мы имеем развитую сеть представительств по всей стране и способны предоставить клиенту комплекс услуг от продажи семенного материала, удобрений и СЗР вплоть до сопровождения экспорта по договору комиссии.

С зарубежными партнерами мы выстраиваем долгосрочные, дружеские отношения. За все время деятельности компании не было ни одного случая дефолта либо некачественного выполнения обязательств с нашей стороны. Такая репутационная составляющая, а также безупречное сопровождение сделки, вовлеченность сотрудников во все этапы (от погрузки «на колеса грузовика» до выгрузки товара в конечном пункте назначения) позволяет нам отодвигать фактор цены при выборе экспортера нашими клиентами на второй план.

 

Отмечу, что в этом сезоне было менее ощутимым сдерживание продаж зерна сельхозпроизводителями, что связано с изменением налогового законодательства и необходимостью выплачивать кредитные обязательства. Как уже отмечалось, 60% от всего экспортного объема было продано в первой половине МГ по самым низким ценам.

Тем не менее, все еще остались аграрии, которые хранят зерно вплоть до старта уборки нового урожая в надежде на рост цены, им все еще сложно принять такие низкие цены на продукцию, ведь выращивание высококачественных зерновых культур – это сложный и затратный процесс.

 

Ожидания относительно 2017/18 МГ

Прогнозы – дело неблагодарное, однако уже сейчас понятно, что рынок зерновых находится в слегка растущей фазе на фоне сокращения мирового баланса и существующих погодных рисков в крупнейших странах-производителях, что грозит падением мирового производства в следующем сезоне.

Такие «бычьи» факторы могут привести к быстрому развороту рынка и стремительному росту цен, однако в данный момент нам остается только внимательно отслеживать погодные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок.

 

 

 

 

 

 

Иван Черевко,

директор компании Cardiff Trading

 

Результаты работы компании на зерновом рынке в 2016/17 МГ

Вначале хочу отметить, что компания Cardiff Trading OU была создана в 2011 г. в Эстонии и начала свою деятельность как экспедиторская, сдавая в аренду вагоны для транспортировки по странам Прибалтики. Начало работы на украинском рынке приходится на 2014 г., когда транспортный экспедитор «Сидрейл», входящий в группу компаний, начал покупать украинскую агропродукцию и продавать ее Cardiff Trading, осуществляя экспорт. В свою очередь, Cardiff Trading OU далее продавал ее на Беларусь, Польшу и Венгрию. Это позволило нашей компании уже в 2014 г. выйти на объем экспорта сельхозпродукции в 50 тыс. тонн. В 2015 г. руководство компании приняло решение расширить торговый отдел. Благодаря этому в 2016/17 МГ нашей компании удалось сделать прорыв в товарообороте, выйдя на показатель практически 800 тыс. тонн агропродукции, что в несколько раз превышает показатели предыдущего сезона. В разрезе культур в 2016/17 МГ следует отметить, что основная доля проходится на кукурузу и составляет 60%, на долю пшеницы приходится 30% и около 10% – на сою и ячмень. На сегодняшний день практически вся деятельность компании сконцентрирована на покупке и продаже агропродукции на условиях СРТ-порт, в то время как на базис DAP (до сухопутной границы с Польшей, Венгрией и Беларусью) приходится около 10% товарооборота компании. В 2016/17 МГ наша компания смогла закрепить сотрудничество по сое на рынке вышеуказанных стран, а также успешно адаптировалась к рынку внеклассной кукурузы, поставляя ее в Польшу и порты Украины. Торгуя такими достаточно большими объемами, мы проявили себя как ответственная, надежная и гибкая компания.

Отмечу, что с каждым маркетинговым годом зарабатывать все сложнее, поскольку конкуренция становится все сильнее и количество факторов, влияющих на рынок, только увеличивается. С целью минимизации рисков и дополнительных возможностей наша компания открыла счета в брокерских компаниях для торговли на Чикагской бирже.

Помимо торговой компании, хотел бы отметить, что группа в целом также развивается. Мы увеличили собственный ж/д парк, который в настоящее время составляет более 1000 вагонов. Компания стремительно увеличивает собственный парк вагонов для перевозки зерна, строя их на мощностях украинских заводов.

 

География экспорта

С целью уменьшения торговых рисков при поставках через порты Украины мы не стремимся доставлять товар непосредственно в страну назначения. Кроме того, покамы не видим в этом дополнительной прибыли. Т.е. в настоящее время мы торгуем преимущественно на базисе СРТ-порт, при этом в 2017/18 МГ все же планируем попробовать поставить на экспорт 1-2 судна украинского зерна. Также у нашей компании есть планы по контейнерным поставкам агропродукции на условиях CIF.

На сегодняшний день мы не регулируем страну назначения товара, а лишь проинформированы о конечном рынке сбыта. Поэтому косвенно понимаем специфику работы со странами-импортерами. Согласно данным таможенной статистики, наша продукция в 2016/17 МГ экспортировалась преимущественно в такие страны, как Индия, Египет, Индонезия, Испания, Италия, Марокко, а также Бангладеш.

В целом каждый МГ имеет свою структуру экспорта, и уходящий сезон тому явный пример. Так, в 2016/17 МГ структура и география экспорта агропродукции изменилась. Это видно как по нашим отгрузкам, так и по Украине в целом. Это нормальный процесс с учетом того количества факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Основным импортером украинской пшеницы в 2016/17 МГ стала Индия, тогда как ранее она даже не входила в пятерку основных стран-импортеров данной зерновой. Китай купил очень незначительные объемы кукурузы в текущем году, тогда как в прошлом году был основным рынком потребления и находился на первом месте в рейтинге импортеров украинской кукурузы, неоднократно оказывая поддержку ценам на зерновую. В уходящем МГ Украине удалось сохранить устойчивую позицию на рынке Египта и Европы, а также увеличить долю на рынке Ирана, которую ей уступила Южная Америка.

 

Аграрный рынок в 2016/17 МГ: основные особенности

С ростом конкуренции зерновой и масличный рынок Украины имеет все больше факторов внутреннего влияния. Крупные зерноторговые компании расширяют сферу своей деятельности посредствомстроительства портовых терминалов, что дает им возможность быть более конкурентными в ценообразовании и качестве при поставках в определенные регионы сбыта. В целом, на украинском рынке все больше проявляется культура торговли и осведомленность. Все больше производителей имеют своих аналитиков, которые понимают логику форвардных контрактов, да и стратегию торговли в целом. Украина как экспортер научилась умело приспосабливаться к требованиям того или иного рынка потребления, что достаточно сложно, имея различия в стандартизации товаров. Также нужно отдать должное государственному регулированию рынка, которое постепенно облегчает его работу: к примеру, в текущем году было разрешено смешивание разных классов пшеницы на линейных элеваторах.

 

Сезон был маловолатильным, цены держались на относительно низком уровне и в достаточно узком диапазоне. Это свидетельствуето глобальном насыщении рынка зерновыми. В этом году нам пришлось адаптироваться к изменениям требований при экспорте в Египет, а также к требованиям экспорта в Индию. Соответственно, спрэд между разной классностью пшеницы постоянно менялся. Стоит отметить, что уходящий сезон был относительно стабилен в отношении госрегулирования рынка. 2016/17 МГ нам также запомнится рекордным производством подсолнечника, которое практически было неощутимо из-за увеличения мощностей по его переработке. Также все более значимой становится проблема логистики в Украине, что ощутил на себе практически весь рынок.

 

Факторы, способствующие и тормозящие развитие украинского аграрного рынка. Роль государства

Украина – аграрно-ориентированная страна, богатая своей землей и трудолюбивым народом, и уже давно является одним из самых значимых игроков на рынке. Думаю, наша страна будет постепенно устанавливать новые рекорды и в дальнейшем. Украина обладает потенциалом, для того чтобы иметь лучшую урожайность во всей Европе. Для этого необходимо только одно – улучшение финансовых возможностей наших сельхозпроизводителей для использования передовых аграрных технологий. При этом глобальные финансовые вливания и, соответственно, отдача невозможны без прозрачности рынка и поддержки со стороны государства.

 

Я считаю важными реформами разрешение на смешивание пшеницы разной классности на линейных элеваторах. Это позволит Украине быть более конкурентоспособной на внешнем рынке. Также я считаю, что правительству необходимо доработать закон, ограничивающий габариты и вес транспорта при автоперевозках на дорогах общего пользования. Ограничение должно касаться нагрузки на ось, а не в целом на грузовой автомобиль. Ведь именно нагрузка на ось портит дорожное покрытие.

В целом, могу сказать, что условия для ведения бизнеса в Украине тяжелые. Регулярно правительство вводит новые правила работы на рынке, что не дает стабильности в его развитии. В общем, политическая ситуация в стране нестабильна, а коррупционная составляющая и непрозрачность механизма возмещения НДС существенно усложняют работу компаниям и развитие рынка в целом.

 

Украина обладает потенциалом, для того чтобы иметь лучшую урожайность во всей Европе. Для этого необходимо только одно – улучшение финансовых возможностей наших сельхозпроизводителей, что невозможно без прозрачности рынка и поддержки со стороны государства.

 

Условия для работы: конъюнктура мирового и внутреннего рынков

В мире с увеличением производства относительно потребления цены снижаются. В 2016/17 МГ отмечались самые большие переходящие остатки кукурузы и пшеницы, что держало мировые цены в низком и узком диапазоне. Тем не менее, за счет увеличения урожайности и, соответственно, уменьшения затрат на тонну в долларовом эквиваленте производителям удалось достичь лучшей рентабельности с 1 га, нежели в прошлом сезоне. В торговле зерновыми и масличными товарами, конечно, маржинальность уменьшилась, что обусловлено ростом конкуренции на рынке. Появляется все больше компаний, имеющих иностранное финансирование, активы в логистике, что в комплексе дает эффект синергии в бизнесе. Все больше иностранных компаний, понимая, что в Украине высокая стоимость перевалки зерна в портах, инвестируют в строительство зерновых терминалов. Анализируя последние тенденции, могу отметить, что это уже отображается в снижении ставки на перевалку в портах. В целом, конкуренция является движущим фактором, и на рынке появляется все больше лояльных условий для производителя и все больше возможностей для торговли.

 

Я не могу сказать, что в уходящем году было легче работать. Да, урожай в Украине большой, и есть с чем работать, но все больше обостряются важные проблемы в стране – логистика, налогообложение и теневой рынок. Это те проблемы, которые все сложнее регулировать и быстро решить мы не сможем.

Также я не могу сказать, что в Украине достаточно складских мощностей, которые увеличились вслед за ростом объемов производства. Да, в крупных агрохолдингах есть возможность сдерживать продажи, что вызвано желанием реализовать агропродукцию по лучшей цене. Деятельность небольших производителей остается зависимой от возможности хранения и финансов.

 

Ожидания относительно 2017/18 МГ

На мировое ценообразование традиционно влияют спрос и предложение. На формирование цен внутри страны дополнительное влияние оказывают курс гривни по отношению к доллару США, логистика и налогообложение. В 2017/18 МГ мировое производство пшеницы и кукурузы, в том числе и в Украине, будет ниже, что дает возможность полагать, что цены в среднем за год будут выше. Более ценным будет продовольственное зерно в сравнении с фуражным, что обусловлено уже ставшим явным погодным фактором в Украине и мире. Отдельно отмечу, что в 2017 году производство гороха в Украине будет достаточно высоким, что окажет большое давление на цены на данную культуру. Производство подсолнечника остается рекордным, но и спрос на него не ослабевает, соответственно, я думаю, что цены в 2017/18 МГ будут не ниже, чем в уходящем сезоне.

 

 

 

 

 

 

 

Валенти Сельвесюк,

руководитель проекта «Агротрейдинг» компании UMG

 

Результаты работы компании на зерновом рынке в 2016/17 МГ

2016/17 МГ, в общем-то, был очень неплохим для нашей компании. Отмечу, что это второй полный сезон, который мы работаем, и в целом нам удалось выйти на достаточно неплохие объемы – более 750 тыс. тонн сельхозпродукции. Наша компания специализируется преимущественно на зерновых культурах, причем наибольшая доля приходится на пшеницу, также занимаемся экспортом кукурузы и ячменя, но в меньшем количестве. Лишь в конце сезона, буквально за последний месяц, мы экспортировали очень много кукурузы – практически 150 тыс. тонн. Относительно пшеницы мы занимаемся экспортом продовольственной и фуражной зерновой, но предпочтение отдаем первой, т.к. считаем ее наиболее интересным и конкурентоспособным товаром. Это связано с тем, что мы работаем непосредственно с конечными покупателями и мукомолами в странах назначения, для которых важно реальное качество, а не только на бумаге.

 

География экспорта

Мы пока больше не меняем географию экспорта, а скорее расширяем ее. Относительно пшеницы основным рынком для нашей компании является Египет. На мой взгляд, это достаточно большой рынок, на котором всем есть место. Вторым по важности и количеству для нас является рынок Ливана. На третьем месте у нас страны Европы, в частности Италия, Греция, Испания, в направлении которых мы поставляем пшеницу и кукурузу. Среди новых рынков, добавившихся в этом году, могу отметить Алжир. В основном мы осуществляем поставки в страны Средиземного моря (например, на Кипр). Также стоит отметить, что в этом году перед нами открылась Турция ввиду некоторых трений с Россией. Я считаю этот рынок перспективным для украинского зерна, особенно для пшеницы. Несмотря на то, что в настоящее время отношения между РФ и Турцией наладились, я думаю, что турецкая сторона «распробовала» пшеницу украинского происхождения и будет продолжать ее импортировать, как минимум с целью диверсификации рисков и сокращения зависимости от одного источника поставок, которым долгое время для них была Россия. Поэтому, по моему личному мнению, Турция будет наращивать объемы импорта украинской пшеницы.

 

Аграрный рынок в 2016/17 МГ: основные особенности

В целом, это был хороший год для зернового и масличного рынков Украины. В 2016/17 МГ страна установила новые рекорды по объемам экспорта, даже большие, нежели прогнозировалось. Это свидетельствует о том, что, несмотря на неидеальное состояние технической инфраструктуры, все работает – и украинские порты, дороги и ж/д пути, экспортеры и экспедиторы в состоянии отгружать большие объемы. Украинская продукция нашла себе применение на внешних площадках, что свидетедьствует о наличии спроса. Наверное, самым сложным с точки зрения экспортера на сегодняшний день являются проблемы и задержки с возвратом НДС, а также непонимание государственными, следственными и фискальными органами Украины специфики работы экспортеров. К счастью, аресты грузов и действия, которые в большинстве случаев оказались не то чтобы неправомерными, но скорее надуманными и преувеличенными со стороны государственных органов, нашей компании не коснулись. Это проблема, когда крупные экспортные компании, которые все делают честно и правильно, каким-то образом «вовлекаются» в подобные ситуации, им инкриминируют соучастие в преступных схемах и даже заводят уголовные дела. На мой взгляд, это не та атмосфера, в которой комфортно работать.

 

В текущем сезоне я бы выделил две основные особенности. Первая – пертурбация на черноморском рынке, связанная с политическими трениями между Россией и Турцией. Вторая – это очень низкая волатильность цен в зерновом сегменте, особенно на кукурузу, диапазон движения цен на которую на протяжении сезона составил всего 4-5 USD/т. Отсутствие больших скачков, взлетов и падений не характерно для нашего рынка. В течение сезона все было не то чтобы прогнозируемо, а, скажем так, без больших эмоций. По моему мнению, это было обусловлено значительными запасами зерна в мире. Все это прекрасно понимали, и, я думаю, именно это и выступило своего рода сдерживающим фактором. Т.е. наличие больших мировых запасов зерна стабилизировало ценовую ситуацию на рынке. Никто не делал ни резких покупок, ни продаж. Все работали в спокойном режиме.

 

Несмотря на неидеальное состояние технической инфраструктуры, все работает – и украинские порты, дороги и ж/д пути, экспортеры и экспедиторы в состоянии отгружать большие объемы.

 

Условия для работы: конъюнктура мирового и внутреннего рынков

Я не могу здесь отметить ничего нового, работали в привычном русле без каких-либо особых проблем. Замечу лишь, что стоимость перевалки в украинских портах постепенно снижается, в результате чего работать становится немного проще.

Думаю, что следующий сезон тоже будет удачным. Все традиционные направления для украинского экспорта открыты, на мой взгляд, все готовы к новому сезону.

 

Относительно процесса ведения закупок и формирования необходимых объемов зерна для покрытия позиций по заключенным контрактам, а также политики сдерживания продаж сельхозпродукции аграриями, многие из которых имеют собственные складские помещения, лично я особых усложнений не заметил. Скорее даже наоборот. В 2016/17 МГ был собран большой урожай и в мире, и в Украине. Все это прекрасно понимали, в том числе и сельхозпроизводители. Поэтому я не могу сказать, что кто-то из сельхозпроизводителей особо придерживал зерно.

 

Ожидания относительно 2017/18 МГ

В краткосрочной перспективе все будут очень внимательно следить за погодными условиями. Пока рынок является больше погодным, и основными факторами ценообразования выступают благоприятные или неблагоприятные погодные условия, которые намечаются в той или иной стране. Учитывая тот факт, что на протяжении нескольких лет цены держатся на достаточно низком уровне ввиду больших запасов зерна, могу отметить, что рынок более активно реагирует на негативные факторы, нежели на положительные. Т.е. можно сказать, что на плохие новости рынок реагирует нервно и быстро, в то время как хорошую новость тонирует медленно. На мой взгляд, это объясняется тем, что все в агробизнесе понимают, что как в производстве, так и в бизнесе хорошо долго продолжаться не может, и ожидают каких-то проблем, которые рано или поздно где-то обязательно произойдут.

В целом же я считаю, что о прогнозах и ожиданиях на следующий сезон говорить пока рано, сперва необходимо дождаться нового урожая. Несмотря на статистические данные, я бы пока не спешил делать заключение о снижении производства зерна (в частности пшеницы) в 2017 году. Украина неоднократно удивляла в этом плане. В преддверии 2016/17 МГ многие эксперты также утверждали о незначительном снижении производства пшеницы в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года. Однако по итогам сезона можно сделать вывод, что производство, и особенно экспорт, не только не ниже, но и значительно превышает показатели минувшего сезона.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи