Аграрный рынок

12 августа, 18:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 125

Подсолнечный шрот: Китай & Украина (АПК-Информ: ИТОГИ №8 (50))

 

 

 

 

 

 

 Виктория Зеленая

 

Ключевыми мировыми производителями подсолнечного шрота на протяжении многих лет являются Украина, ЕС и Россия. Украина сохраняет лидерство среди основных экспортеров подсолнечного шрота и покрывает около 65% мирового спроса на него.

В настоящее время основными импортерами подсолнечного шрота на мировом рынке являются страны ЕС, Турция и Беларусь. При этом, учитывая растущий интерес КНР к подсолнечному шроту, не исключено, что ТОП мировых покупателей данного продукта может измениться.

 

География экспорта украинского подсолнечного шрота довольно обширная и насчитывает около 50 стран-импортеров. Стоит отметить, что до начала текущего сезона страна три года не могла начать отгрузки данного продукта в Китай ввиду сложной процедуры разрешения поставок импортной агропродукции, предусматривающей предварительное согласование фитосанитарных вопросов и последующее подписание межведомственных соглашений.

15 сентября 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и AQSIQ (Генеральная администрация по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая) подписали протоколы санитарных и фитосанитарных требований в отношении экспорта подсолнечного шрота из Украины в КНР. В ноябре того же года 7 украинских компаний-производителей подсолнечного шрота получили разрешение на экспорт своей продукции в Китай: «Креатив», «Одесский маслоэкстракционный завод», «Дельта Вилмар», «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», «Эллада», «Протеин-Продакшн» и «Украинская южная аграрная группа».

Согласно данным официальной статистики Украины, в декабре 2017 года из Одесского порта компанией ООО «Дельта Вилмар СНГ» в КНР была экспортирована первая контейнерная партия подсолнечного шрота объемом 0,5 тыс. тонн. Всего в указанный период экспорт украинского подсолнечного шрота в данном направлении составил 4,3 тыс. тонн, и темпы отгрузок активно росли. Стоит отметить, что за 11 месяцев сезона-2017/18 было поставлено 155 тыс. тонн данной продукции.

Суммарная доля ТОП-3 компаний-экспортеров украинского подсолнечного шрота в Китай в текущем сезоне за сентябрь-июнь составляет 83% от общего объема поставок.

Относительно ценовой ситуации на экспортном рынке подсолнечного шрота необходимо отметить, что с появлением в декабре 2017 года у Украины нового покупателя – КНР – усилилась конкуренция и был зафиксирован рост цен в портах. В первой половине мая 2018 года китайские импортеры существенно повысили цены на украинский подсолнечный шрот (335-345 USD/т CIF), что объяснялось высоким спросом на фоне недостаточного количества предложений продукта.

2 июля 2018 года пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Генеральная администрация по таможенным вопросам Китая (GACC) предоставила право экспорта в Китай еще 17 украинским производителям подсолнечного шрота.

Данное решение стало результатом длительной и плодотворной работы бизнеса и профильных ассоциаций, а также признанием действующей системы государственного контроля при производстве кормов растительного происхождения в Украине.

 

Право экспорта получили предприятия компаний:

 

«Kernel» :

  1. - «Кировоградолия»

  2. - «Украинская черноморская индустрия»

  3. - «Приколотнянский маслоэкстракционный завод» 

  4. - «Аграрные Инвестиции 2012»

  5. - «Полтавский маслоэкстракционный завод «Кернел Групп»»

  6. - «Бандурский маслоэкстракционный завод»

  7. - «Волчанский МЭЗ»

 

«Бунге Украина»:  

  1. - «Европейская транспортная стивидорная компания»

  2. - «Днепропетровский маслоэкстракционный завод»  

 

«COFCO Agri Ukraine»:

  1. - «Сателлит»

 

«Glencore »:

  1. - «Колос»

 

 «ViOil »:

  1. - «Винницкий масложировой комбинат»

 

А также «ADM Ильичевск», Каховский филиал «АТ Каргилл», «Allseeds Black Sea», «Пологовский маслоэкстракционный завод», «Укролия» (на производственных мощностях ОДО «Укролияпродукт»).

В настоящее время право экспорта в КНР имеют уже 24 предприятия. По сообщениям профильных ассоциаций, те компании, которые планировали, но не успели подать документы для получения сертификатов на экспорт в Китай, смогут сделать это в течение 6 месяцев, и, возможно, список компаний увеличится.

 

Не исключено, что в 2018/19 МГ объемы импорта подсолнечного шрота в Китай могут возрасти ввиду высокого спроса, при этом ценовая конъюнктура будет основополагающим фактором. Также может поменяться и география стран-экспортеров в КНР, что объясняется желанием российских и казахстанских компаний открыть китайский рынок для своей продукции. Однако только подписание межправительственного протокола о фитосанитарном и ветеринарном контроле между этими странами позволит реализовать поток экспорта.

 

Комментарии

 

 

 

 

 

 

 

  

Юлия Иваницкая,

аналитик ИА «АПК-Информ»

 

Начнем с того, что за последние пять лет потребление подсолнечного шрота в Китае возросло почти на 60%. В 2018/19 МГ оно прогнозируется на уровне 1,2 млн. тонн (USDA). Это происходит благодаря популяризации подсолнечного масла и увеличению собственной переработки семян подсолнечника. Однако, по нашему мнению, темпы роста спроса на шрот будут превышать возможности собственного производства, и страна будет восполнять нехватку импортным продуктом.

За очень короткий промежуток времени Китай вошел в ТОП-10 стран-импортеров подсолнечного шрота из Украины. При этом экспорт данной продукции в КНР превзошел по объемам и темпам роста такие традиционные рынки сбыта для Украины, как Испания, Великобритания, Таиланд, Вьетнам, Израиль, Египет и др.

Согласно нашей оценке, экспорт подсолнечного шрота из Украины в Китай в 2017/18 МГ будет в пределах 160-170 тыс. тонн. При этом с учетом растущей емкости рынка Китая, который к тому же ищет альтернативные источники протеиновой масличной продукции в свете торгового конфликта с США, мы видим большие перспективы к наращиванию поставок шрота в данную страну.

На данном этапе пока сложно спрогнозировать объем экспорта в будущем сезоне, но в кулуарах озвучивается цифра в 1 млн. тонн. Что такое 1 млн. тонн подсолнечного шрота для Украины? Если взять, скажем, 30% от суммарного объема шрота, произведенного в 2017 году на разрешенных Китаем украинских предприятиях (3,4 млн. тонн), получится чуть более 1 млн. тонн. Также это около 20% от прогнозируемого нами общего экспорта данной продукции из Украины в 2018/19 МГ (4,75 млн. тонн). Поэтому прогноз в 1 млн. тонн выглядит вполне жизнеспособным при условии формирования благоприятной торговой атмосферы между сторонами.

 

Новый сезон обещает предоставить больше возможностей для украинского рынка подсолнечного шрота как относительно объемов, так и с точки зрения ценообразования. Так, по подсчетам Shanghai JC Intelligence Co. Ltd, китайский спрос на подсолнечный шрот может возрасти до 3,5 млн. тонн в 2018/19 МГ против 150 тыс. тонн в 2017/18 МГ по прогнозу USDA. Это при том, что в целом ИА «АПК-Информ» прогнозирует экспорт украинского шрота в 2018/19 МГ в размере 4,75 млн. тонн. Помимо китайского фактора, ценовой бум на мировых зерновых рынках также может усилить интерес производителей комбикормов к альтернативным источникам протеина и оказать поддержку ценам на украинский подсолнечный шрот, даже несмотря на такой довлеющий на цены фундаментальный фактор, как ожидаемое рекордное производство подсолнечника в Украине в 2018 году.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи